O que é o board de contatos?

O Board de Contatos é uma ferramenta simples e visual para organizar suas conversas e contatos. Ele funciona como um quadro com colunas, onde cada coluna representa uma fase ou etapa do seu processo, como vendas ou atendimento. Esse tipo de organização é inspirado no Kanban, uma metodologia visual que ajuda a gerenciar o fluxo de trabalho e facilitar a visualização do que precisa ser feito.

Além disso, pode ser visto como uma versão simples de um CRM, que é um sistema utilizado para organizar e acompanhar o relacionamento com seus clientes. Com o Board de Contatos, você pode visualizar facilmente o status de cada contato e garantir que nada se perca.

Por exemplo, em um board de vendas, as colunas podem ser organizadas da seguinte forma:

🟢 Novos Contatos → Leads recém-chegados.
🟡 Em Negociação → Contatos que já demonstraram interesse.
🔵 Fechados → Clientes que concluíram a compra.

Ou, se você estiver organizando atendimentos, as colunas podem ser:

🟢 Novos Chamados → Solicitações recebidas.
🟡 Em Atendimento → Chamados em andamento.
🔵 Resolvidos → Chamados concluídos.

À medida que os contatos ou chamados avançam, você pode movê-los de uma coluna para a outra adicionando uma nova etiqueta ao contato, facilitando o acompanhamento e garantindo que nada se perca. Esse sistema ajuda a visualizar de forma clara o progresso de cada contato e dá mais controle sobre cada fase.

Como criar um board de contatos

Para criar seu Board de Contatos, siga os passos abaixo:

1) Clique na opção Board de Contatos no canto superior esquerdo do seu aplicativo Talk.
2) Clique no ícone de "+" para criar um novo board.
3) Insira o nome do seu board, como por exemplo Vendas, Atendimento ou outro.
4) Depois disso, basta adicionar as colunas conforme necessário. Por exemplo, você pode criar colunas como Novos Contatos, Em Negociação, Fechados, ou outras que representem as etapas do seu processo.

Como adicionar contatos ao board?

Para que um contato apareça na coluna correta do seu Board de Contatos, é necessário vincular o contato a uma etiqueta específica. Cada coluna no board corresponde a uma etapa do seu processo, como "Novos Contatos", "Em Negociação" ou "Fechados", e as conversas devem ser associadas à etiqueta correspondente para serem movidas automaticamente para a coluna correta.

Passo a passo para adicionar conversas ao board
1) Vincule Etiquetas às Colunas
O primeiro passo é vincular etiquetas (já criadas) a cada coluna específica do seu Board de Contatos. Assim, todo contato que tiver a etiqueta correspondente aparecerá automaticamente na coluna do board.

No exemplo a seguir, vinculamos etiquetas criadas para corresponder a cada coluna do board. Veja como funciona:

2) Adicione etiquetas aos contatos
Depois de vincular as etiquetas às colunas, o próximo passo é adicionar a etiqueta correta ao contato. Se, por exemplo, você tem uma conversa com um novo cliente basta adicionar a etiqueta "Novos contatos". Assim, a conversa aparecerá automaticamente na coluna Novos Contatos do seu board. Veja como os contatos ficam no board:

Se você usar um chatbot para interagir com os contatos, também pode configurar para que as etiquetas sejam adicionadas automaticamente, sem precisar fazer isso manualmente. Assim, conforme o fluxo do atendimento, a etiqueta será atribuída e a conversa do contato será vinculada automaticamente à coluna correta. Para saber como criar um chatbot, acesse o tutorial: Como Criar um Chatbot no Talk. 

Esperamos que este tutorial tenha te ajudado a entender melhor como funciona o Board de Contatos no Talk e como ele pode transformar a gestão dos seus contatos, melhorando o controle e o acompanhamento de suas interações.